PEACE OF MIND

Checkliste

Unterlagen und Angaben zur Steuererklärung

 

 

• Überspringen Sie die Punkte, welche nicht auf Sie zutreffen. 

• Bringen Sie im Zweifel lieber zu viel als zu wenig Unterlagen mit. 

• Alle Unterlagen und Angaben sind wo gegeben von beiden Ehepartner/innen sowie minderjährigen Kindern erforderlich.

• Alle Dokumente können auch elektronisch übermittelt werden.

• Sofern nicht durch mich erstellt, kann eine Kopie der letzten Steuererklärung hilfreich sein

• Optional: Steuerveranlagung zur letzten Steuererklärung

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Personalien

• Original Steuererklärungs-Formular (mit Code)

• Angabe Zivilstand (z.B. ledig)

• Angabe Konfession (z.B. röm.-kath.)

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Alle Einkommen z.B.

• Lohnausweise

• Rentenausweise (AHV, IV, BV)

• Taggelder (ALV/UV/KTG)

• Buchhaltungs-Abschluss Einzelfirma, Personengesellschaft

• Direkt erhaltene Familienzulagen (z.B. Geburtszulage)

• Belege über Erträge aus Wertpapieren, Beteiligungen

• Unterhaltsbeiträge/Alimente

• Schenkungen, Erbschaften

• Lottogewinne

 

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Alle Abzüge z.B.

• Beiträge Säule 3a, Einkauf 2. Säule

• Krankenkassen Jahresübersicht

• Evtl. zusätzliche Gesundheitskosten (z.B. Zahnarzt)

• Fremdbetreuungskosten (z.B. KITA, Tagesstrukturen)

• Berufsauslagen (Angaben genügen)

• Kosten ÖV-Abo oder Fahrten (Arbeitsort angeben)

• Mittagsverpflegung (Anzahl Arbeitstage angeben)

• Aus- und Weiterbildungskosten

• Unterhaltsbeiträge/Alimente

• Spenden/Zuwendungen (z.B. Rega, Paraplegiker-Stiftung)

• Unterstützungsbedürftige Personen

• Liegenschaftsunterhalt

 

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Alle Vermögen (weltweit) z.B.

• Bankkonten (z.B. Privatkonto, Sparkonto, Mietkaution)
  ("Zins- und Saldoausweise" bzw. "Bescheinigungen" bzw. "Steuerausweise" oder ähnlich betitelte Dokumente der Banken genügen (falls vorhanden). Also Dokumente auf denen Zinsen des Jahres und Saldo (per 31.12. oder Saldierung) zusammengefasst ersichtlich sind.)

• Wertpapiere, Beteiligungen, Rückkaufswert Lebensversicherung

• Immobilien (letzte Schatzungsanzeigen)

• Fahrzeuge im Privateigentum oder Geschäftsfahrzeug
  (Bei Privat-Leasing keine Details nötig)

  • Fahrzeug-Marke: _____________

  • Kauf-Preis: _____________

  • Kaufjahr: _____________

 

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Alle Schulden (weltweit) z.B.

• Kreditkarten

• Privatkredit

• Grössere Schulden bei Verwandten

• Hypotheken

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Liste beinhaltet gängiste Punkte. Keine (Gewähr auf) Vollständigkeit.