PEACE OF MIND

Checkliste

Unterlagen und Angaben zur Steuererklärung

 

 

• Überspringen Sie die Punkte, welche nicht auf Sie zutreffen. 

• Bringen Sie im Zweifel lieber zu viel als zu wenig Unterlagen mit. 

• Alle Angaben und Unterlagen sind von allen Familienmitgliedern erforderlich.

• Alle Dokumente können auch elektronisch übermittelt werden.

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Personalien

• Original Steuererklärungs-Formular (mit Code)

• Angabe Zivilstand (z.B. ledig)

• Angabe Konfession (z.B. röm.-kath.)

• Kopie Veranlagungsverfügung des letzten Steuerjahres

• Kopie der letzten Steuererklärung, sofern nicht durch mich erstellt

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Alle Einkommen z.B.

• Lohnausweise

• Rentenausweise (AHV, IV, BV)

• Taggelder (ALV/UV/KTG)

• Buchhaltungs-Abschluss Einzelfirma, Personengesellschaft

• Direkt erhaltene Familienzulagen (z.B. Geburtszulage)

• Belege über Erträge aus Wertpapieren, Beteiligungen

• Unterhaltsbeiträge/Alimente

• Schenkungen, Erbschaften

• Lottogewinne und andere Geldspielgewinne (falls der Einzelgewinn CHF 1'000.- übersteigt). 

 

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Alle Abzüge z.B.

• Beiträge Säule 3a, Einkauf 2. Säule

• Krankenkassen Jahresübersicht

• Evtl. zusätzliche Gesundheitskosten (z.B. Zahnarzt)

• Fremdbetreuungskosten (z.B. KITA, Tagesstrukturen)

• Berufsauslagen (Angaben genügen)

• Kosten ÖV-Abo oder Fahrten (Arbeitsort angeben)

• Mittagsverpflegung (Anzahl Arbeitstage angeben)

• Aus- und Weiterbildungskosten

• Unterhaltsbeiträge/Alimente

• Spenden/Zuwendungen (z.B. Rega, Paraplegiker-Stiftung)

• Unterstützungsbedürftige Personen

• Liegenschaftsunterhalt

 

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Alle Vermögen (weltweit) z.B.

• Bankkonten (z.B. Privatkonto, Sparkonto, Mietkaution)
  ("Zins- und Saldoausweise" bzw. "Bescheinigungen" bzw. "Steuerausweise" oder ähnlich betitelte Dokumente der Banken genügen (falls vorhanden). Also Dokumente auf denen Zinsen des Jahres und Saldo (per 31.12. oder Saldierung) zusammengefasst ersichtlich sind.)

• Wertpapiere, Beteiligungen, Rückkaufswert Lebensversicherung

• Immobilien (letzte Schatzungsanzeigen)

• Fahrzeuge im Privateigentum oder Geschäftsfahrzeug
  (Bei Privat-Leasing keine Details nötig)

  • Fahrzeug-Marke: _____________

  • Kauf-Preis: _____________

  • Kaufjahr: _____________

 

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Alle Schulden (weltweit) z.B.

• Kreditkarten

• Privatkredit

• Grössere Schulden bei Verwandten

• Hypotheken

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Liste beinhaltet gängiste Punkte. Keine (Gewähr auf) Vollständigkeit.